编号为223的警察(金城武)失恋后患上失恋综合症,在与金发女杀手(林青霞)擦肩而过又离奇相遇并有了一晚温情后,原本以为包括“爱情”在内的所有东西都有保质期的他意外地迎来心灵的短暂温暖。可是,他们的爱情还是结束了。快餐店新来的女招待阿菲(王菲)爱上了时常光顾快餐店的编号为663的警察(梁朝伟),因拆了他的女友(周嘉玲)留在快餐店给他的“分手”信,阿菲知晓了他的心情,偷拿到他的钥匙趁他不在时常潜入他家,一边梦游一边悄悄地改变他的生活,终在被他撞见时令其感受到情感的回归。然而,这才是他们爱情的开始。
转眼间已经是1979年,第二代教父麦克•柯里昂(阿尔•帕西诺饰)到了垂暮之年,为了灵魂的救赎,麦克慢慢结束家族的黑道事业,转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术,无意接手家族事业,迈克尔决定让大哥逊尼的私生子,火爆好色的文森(安迪•加西亚饰)继承家业,当第三代教父。麦克的爱女玛丽(索菲娅•科波拉饰)和文森相恋,遭到父亲的反对,父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化,麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网,准备投资“屹立”集团,却遭到敌人的暗中阻挠,教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下,只能重新选择用暴力解决问题,他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。